1. Tęskny jazz o podziemiu
/ Subterranean Homesick Blues (2:10)
2. Adam dał imiona zwierzętom
/ Man Gave Names To All The Animals (4:07)
3. Czasy nadchodzą nowe
/ The Times They Are A-Changin' (2:28)
4. Firma Ziuty / Maggie's Farm (3:22)
5. Burza / Tempest (11:09)
6. Odpowiedź unosi wiatr / Blowin' In The Wind (3:07)
7. Mistrz wojennych gier / Masters Of War (3:17)
8. Port Czarnych Łez / Black Diamond Bay (5:50)
9. Arlekin / Jokerman (4:57)
10. Na twardy deszcz już zbiera się / A Hard Rain's A-Gonna Fall (4:42)
11. Oj tam, stara (Tak sobie krwawię) / It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding) (5:40)
12. Musisz służyć komuś / Gotta Serve Somebody (5:05)
13. Ballada o cieniasie / Ballad Of A Thin Man (5:09)
14. Jak błądzący łach / Like A Rolling Stone (5:27)
CD 2 A mimo to był sam (67:58)
1. Ramona / To Ramona (3:25)
2. W szarych pętach dżdżu / Tangled Up In Blue (5:04)
3. Romans w Durango / Romance In Durango (4:36)
4. Miłość bez zera/Żadnych ograniczeń / Love Minus Zero/No Limit (3:09)
5. Bez słowa / Ain't Talkin' (6:21)
6. Izis / Isis (4:14)
7. Ojciec nocy / Father Of Night (1:40)
8. Pan z tamburynem / Mr. Tambourine Man (4:13)
9. Czas mija z wolna / Time Passes Slowly (3:10)
10. Jest mi miłość
/ Love Sick (4:34)
11. Północ minęła / Soon After Midnight (3:20)
12. Highlands / Highlands (12:02)
13. Gdy przypłynie okręt nasz / When The Ship Comes In (3:26)
14. Señor (Z dziejów jankeskiej potęgi) / Señor (Tales Of Yankee Power) (4:15)
15. Każde trawy źdźbło / Every Grain Of Sand (3:52)
Wszystkie polskie teksty, obsada poszczególnych piosenek i wiele innych opowieści - na stronie http://dylan.pl
(f)/bobdylanpopolsku
Zespół DYLAN.PL dziękuje także:
Maćkowi Starczewskiemu z Fundacji Republika Marzeń za inspirację i wsparcie
Rodzinom i Najbliższym za cierpliwość
Jacek Wąsowski dziękuje: Marcinowi Styczniowi, Jasiowi Tytmanowi za pożyczenie instrumentów
Jurkowi Runowskiemu za pomoc
Album dedykujemy pamięci Marysi Łobozińskiej († 1.10.2015)(21 lat)