1. Biedroneczki s± w kropeczki
(2:08)
2. Wakacje z deszczem (4:08)
3. Ballada cygañska (4:36)
4. By³ taki kto¶ (3:13)
5. Agatko poca³uj (3:03)
6. O mnie siê nie martw
(2:03)
7. Dwudziestolatki
(2:25)
8. Jedziemy autostopem (2:28)
9. Pod papugami
(1:59)
10. Gdy odlatuj± bociany (2:36)
11. Czy pamiêtasz ten dzieñ (3:51)
12. Mon amour ecris-moi (1:58)
13. Droga na ksiê¿yc (2:31)
14. Byle ³adny by³ dzieñ (2:13)
15. Big Mazur (3:21)
16. Dla m³odych ten twist (2:44)
17. Karolinka, ta z piosenki (2:07)
18. Stary nied¼wied¼ mocno ¶pi (2:37)
19. Powied¼cie jej (2:50)
20. Peppermint twist (3:24)
21. Czy bêdziesz sama dzi¶ wieczorem (2:22)
22. Piosenka i u¶miech (2:00)
23. Motor i ja (3:06)
Muzycy
S³owa: Agnieszka Feill, Artur Tur, muzyka: Adam Markiewicz (1)
Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni nagrano 25.06.1964, II Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
S³owa: Kazimierz Szemioth, muzyka: Hanna Skalska (2)
Helena Majdaniec i Czerwono-Czarni nagrano 13.06.1962, Studio w Warszawie
S³owa: Jerzy Ficowski, muzyka: Mateusz ¦wiêcicki (3)
Michaj Burano i Czerwono-Czarni nagrano 1962, Studio w Warszawie
S³owa: Krzysztof Dzikowski, muzyka: Mateusz ¦wiêcicki (4)
Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni nagrano 1964, Studio w Warszawie
S³owa: W³odzimierz Patuszyñski, muzyka: Józef Krzeczek (5)
Maciej Kossowski i Czerwono-Czarni nagrano 1963, Studio w Warszawie
S³owa: Kazimierz Winkler, muzyka: Józef Krzeczek (6)
Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni nagrano 1964, Studio w Warszawie
S³owa: W³odzimierz Patuszyñski, muzyka: Józef Krzeczek (7)
Maciej Kossowski i Czerwono-Czarni nagrano 1964, Studio w Warszawie
S³owa: Juliusz G³owacki, muzyka: Mateusz ¦wiêcicki (8)
Karin Stanek i Czerwono-Czarni nagrano 1963, Studio w Warszawie
Muzyka: Krzysztof Klenczon (10)
Niebiesko-Czarni nagrano 26.06.1964, II Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Szko³a Muzyczna
S³owa: Jacek Grañ, muzyka: Czes³aw Niemen (11)
Czes³aw Niemen i Niebiesko-Czarni nagrano 28.06.1964, II Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
S³owa: Rene Glaneau, muzyka: Krzysztof Sadowski (12)
Rene Glaneau i Czerwono-Czarni nagrano 1964, Studio w Warszawie
Muzyka: Krzysztof Bañkowski (13)
Tajfuny nagrano 26.06.1964, II Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
S³owa: Jerzy Ficowski, muzyka: Mateusz ¦wiêcicki (14)
Masio Kwiek i Chocho³y nagrano 1964, Studio w Warszawie
S³owa: Andrzej Tylczyñski, muzyka: Wojciech Piêtowski (15)
Maciej Kossowski, Katarzyna Sobczyk i Czerwono-Czarni nagrano 25.06.1964, II Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
S³owa: W³odzimierz Patuszyñski, muzyka: Józef Krzeczek (16)
Karin Stanek i Czerwono-Czarni nagrano 1964, Studio w Warszawie
S³owa: Zbigniew Biegañski, muzyka: Leszek Lic (17)
Karin Stanek nagrano 25.06.1964, II Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
melodia ludowa (18)
Niebiesko-Czarni nagrano 1962, Studio w Warszawie
S³owa i muzyka: Jacek Grañ(19)
Wojciech Korda i Niebiesko-Czarni nagrano 1962, Studio w Warszawie
Muzyka: Henry Glover / Joey Dee(20)
Niebiesko-Czarni nagrano 1962, Studio w Warszawie
S³owa:Jacek Grañ, s³owa: Janusz Pop³awski(21)
Wojciech Korda i Niebiesko-Czarni nagrano 28.06.1964, II Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
S³owa: W³odzimierz Patuszyñski, muzyka: Józef Krzeczek (22)
Karin Stanek i Czerwono-Czarni nagrano 1963, Studio w Warszawie
S³owa: W³odzimierz Patuszyñski, muzyka: Mateusz ¦wiêcicki (23)
Karin Stanek nagrano 25.06.1964, II Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu
Zdjêcie na ok³adce: Czerwono-Czarni-Kasia Sobczyk, Marian Napieralski, Piotr Milewski, Klaudiusz Maga, Henryk Fabian<(m±¿ Kasi Sobczyk), Henryk Zomerski, Wojciech Miczyñski, Jacek Lech, Tadeusz Mróz, Karin Stanek
