1. Na drugi raz (3:24)
2. Bananowy dżem(gościnnie: Piotr Rogucki) (3:20)
3. Znów od początku (3:52)
4. Kawa i dym (3:20)
5. Jeśli tam nie ma nic (gościnnie: Igor Herbut) (3:35)
6. Zawsze można dalej (gościnnie: Piotr Cugowski) (3:33)
7. Przez słuchawkę (3:33)
8. Odczep się Kostucho (4:28)
9. Zostanę z tobą na zawsze (gościnnie: Ruda) (3:57)
10. Trzy wiadomości (3:10)
11. Farby piekła (gościnnie: Damian Ukeje) (3:52)
12. Ocal mnie już dziś (3:14)
13. Tylko ona jest (3:45)
14. Po-ranny (3:50)
15. Razem już nie będzie nas (3:18)
Jan Borysewicz - wokal, gitary
Wojtek Pilichowski - gitara basowa
Radek Owczarz - perkusja
gościnnie:
Piotr Rogucki - wokal (2)
Igor Herbut - wokal (5)
Piotr Cugowski - wokal (6)
Ruda (Red Lips) - wokal (9)
Damian Ukeje - wokal (11)
Kwartet ARTE (5,9)
Paulina Mastyło-Fałkiewicz - I skrzypce
Magdalena Dąbek-Kaniuga - II skrzypce
Marta Więcławska-Tkaczyk - altówka
Tomasz Słowikowski - wiolonczela
Muzyka: Jan Borysewicz (1-11,13-15)
Muzyka i słowa: Jan Borysewicz (12)
Słowa: Wojciech Byrski (1,3,7-11,15)
Słowa: Piotr Rogucki (2)
Słowa: Wojciech Byrski, Jan Borysewicz (4,5,6,13)
Słowa: Jan Borysewicz, Wojciech Byrski (14)
Aranżacje utworów, produkcja muzyczna: Jan Borysewicz, Leszek Kamiński
Nagrań dokonano w studiu S4 Polskiego Radia
Reżyser dźwięku, miks, mastering: Leszek Kamiński
Zdjęcia: Michał Pascal Pawliszewski, Daniel Stanisławski Projekt graficzny: Szymon Zaremba Redakcja: Ewa Mieczławska
