1. Cherry - z filmu "Nóż w wodzie" - Krzysztof Komeda-Trzciński (3:13)
2. What’s Up Mr. Basie - temat z filmu - Krzysztof Komeda- Trzciński (9:29)
3. Alicja w krainie czarów - temat z filmu - Frank Churchill (9:54)
4. Etiuda z baletu jazzowego - Krzysztof Komeda (4:31)
bonusy: 5. Fair Weather - Benny Golson (6:23)
6. Nim wstanie dzień - ballada z filmu "Prawo i pięść" - muz.Krzysztof Komeda sł. Agnieszka Osiecka (3:07)
7. Nie jest źle - muz.Krzysztof Komeda sł. Agnieszka Osiecka (3:23)
8. Blues - kompozycja zbiorowa zespołu (9:01)
9. Basin Street Blues - Spencer Williams (6:41)
10. The Midnight Sun Nerver Sets - O.Jones/H.Salvador/ D.Cochran (6:03)
(1) Bernt ROSENGREN - saksofon tenorowy oraz TRIO KRZYSZTOFA KOMEDY: Krzysztof Komeda-Trzciński - fortepian
Adam Skorupka - kontrabas
Leszek Dudziak - perkusja
Nagrano podczas 4. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree 1961
(2) KWINTET KRZYSZTOFA KOMEDY: Krzysztof Komeda-Trzciński - fortepian
Michał Urbaniak - saksofon tenorowy i sopranowy
Tomasz Stańko - trąbka
Maciej Suzin - kontrabas
Czesław Bartkowski - perkusja
Nagrano podczas 6. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree w Warszawie. W sali Filharmonii Narodowej w 1963 roku.
(3,5) TRIO KRZYSZTOFA KOMEDY: Krzysztof Komeda-Trzciński - fortepian
Roman "Gucio" Dyląg - kontrabas
Rune Carsson - perkusja
Nagrano podczas 5. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree, Warszawa 1962 w Sali Filharmonii Narodowej
(4) TRIO KRZYSZTOFA KOMEDY: Krzysztof Komeda-Trzciński - fortepian
Roman "Gucio" Dyląg - kontrabas
Rune Carsson - perkusja
oraz Wanda Warska - wokal
Nagrano podczas 5. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree, Warszawa 1962 w Sali Filharmonii Narodowej
(6) Edmund FETTING - śpiew z towarzyszeniem gitary Nagrano w Polskim Radio 18.02.1964
(7) Urszula Dudziak - śpiew, zespół muzyczny Krzysztofa KOMEDY i Jana "Ptaszyna WRÓBLEWSKIEGO Nagrano w Polskim Radio w Warszawie w 1963
(8-10) Jerzy MILIAN oraz sekcja Krzysztofa KOMEDY Krzysztof Komeda-Trzciński - fortepian
Janusz Kozłowski - kontrabas
Czesław Bartkowski - perkusja
Nagrano podczas 7. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Jazzowej Jazz Jamboree w Warszawie w 1964 roku
Mastering: Tadeusz Mieczkowski Redaktor: Wojciech Kwapisz
Zdjęcia: Marek Karewicz Projekt graficzny: Andrzej Brzezicki
