1. Swanee River - Stephen Foster (2:07)
2. Ballad For Anna/Ballada dla Anny - Piotr Figiel (6:02)
3. Cute - Neal Hefti (3:57)
4. Gum/Guma - Wojciech Karolak (3:31)
5. Sonor - Karol Vlach (3:15)
6. Romance Of The Sea - Jaromir Hnilicka (7:10)
7. Deep Water/Głęboka woda - Oldrich Blacha (3:51)
8. Get Out Of Town - Cole Porter (5:46)
9. African Nights /Africke noci - Josef Audes (5:59)
10. March Of The Charcoal Grays - Wilbur de Paris (4:06)
11. Panama - Charles Tyner (5:04)
12. Bat/Nietoperz - Henryk Majewski (4:28)
13. Bluesette - Norman Gimbel/Toos Thielemans (3:04)
14. Willow Weep For Me - Ann Ronell (4:05)
15. Moonglow - W.Hudson/I.Mills/E. de Lange (2:04)
16. Speak Low - Kurt Weill/Ogden Nash (4:11)
17. I Get A Kick Out Of You - Cole Porter (2:01)
Muzycy
(1-4) POLISH RADIO JAZZ ORCHESTRA: Andrzej Kurylewicz († 2007) - trombone solo (1)
Alfred Banasiak - tenor sax solo (2)
ORKIESTRA JAZZOWA POLSKIEGO RADIA: Andrzej Kurylewicz - dyrygent
(5-9) GUSTAW BROM ORCHESTRA: Zdeněk Novák - tenor sax solo (7)
Josef Audes († 1993) - alto sax solo (6)
(10-12) WARSAW STOMPERS: Włodzimierz Kruszyński - clarinet
Henryk Majewski († 2005) - trumpet
Wiesław Ejsmont - trumpet (10)
Dymitr Markiewicz - trombone
Wojciech Kamiński - piano
Bogdan Ignatowski - banjo
Jerzy Kruszyński - bass
Mieczysław Wadecki - drums
