1. Nape³nia ¿agle wiatr - Dzikusy (3:37)
2. Ta dziewczyna kogo¶ przypomina mi - Dzikusy (1:59)
3. Trzy czwarte nocy - Niebiesko-Czarni (2:51)
4. Locomotion - Czes³aw Niemen i Niebiesko-Czarni (2:32)
5. Szkodnik / stonka ziemniaczana - Dzikusy (2:00)
6. G³êboka studzienka - Niebiesko-Czarni (2:27)
7. Nie bêdê z Tob± d³u¿ej - Dzikusy (2:08)
8. Venti-Quattro Mila Baci - Helena Majdaniec i Czerwono- Czarni (1:51)
9. Gdy min± z³udzenia - Ricercar 64 (2:40)
10. Lucille - Micha³ Burano i Czerwono-Czarni (2:39)
11. El passo - Dzikusy (4:10)
12. Mamo, nasza mamo - Niebiesko-Czarni (1:54)
13. Pratach³awiec - Dzikusy (2:34)
14. Jimmy Joe - Karin Staszek i Czerwono-Czarni (2:18)
15. Tuzin grubasów - Ricercar 64 (2:28)
16. Gdybym to ja mia³a - Niebiesko-Czarni (1:59)
17. Bilet w jedn± stronê - Helena Majdaniec i Czerwono- Czarni (3:19)
18. Twist na dzi¶ - Ricercar 64 (1:36)
19. Puste koperty - Marek Szczepkowski i Niebiesko-Czarni (2:29)
20. Kosmos - Big Beat Sextet (3:28)
21. Tutti Frutti - Karin Staszek i Czerwono-Czarni (2:00)
22. Malowana lala - Karin Staszek i Czerwono-Czarni (3:17)
Muzycy
Jerzy Kossela - gitara solo (3)
S³owa: Bogus³aw Choiñski (1,11)
S³owa: Krzysztof Dzikowski (2,7)
S³owa: L. Fulci / P. Vivarelli (8)
S³owa: Albert Collins (10)
S³owa i muzyka: Jacek Grañ (12)
S³owa: Zdzis³aw Pyzik (16)
S³owa: Helena Majdaniec (17)
Autor: Jimmy Davis, polskie s³owa: Jacek Grañ (19)
S³owa: J. Lubin/D. La Bostrie (21)
S³owa: Andrzej Bianusz (22)
Muzyka: Marek Strupiechowski (1,2,7,11)
Muzyka: Jerzy Kossela (3)
Muzyka i s³owa: Gerry Goffin / Carole King (4)
Muzyka: Wiktor Stroiñski (5)
Muzyka i s³owa: trad (6,14)
Muzyka: Adriano Celentano (8)
Muzyka: Andrzej Korzyñski (9,15,18)
Muzyka: Richard Penniaman (10,21)
Muzyka: Wiktor Stroiñski (13)
Muzyka: Stanis³aw Hadyna (16)
Muzyka: Hank Hunter / Jack Keller (17)
Muzyka: Mariusz Mroczkowski (20)
Muzyka: Marek Sart (22)
(1,5,7,11,13) Nagrano w Studio Polskiego Radia w Warszawie w 1962.
(2) Nagrano w Studio Polskiego Radia w Warszawie w 16.11.1962.
(3,12,16) Nagrano w Studio Polskiego Radia w Warszawie w 02.11.1963.
(4,19) Nagrano w Studio Polskiego Radia w Warszawie w 28.10.1963.
(6) Nagrano w Studio Polskiego Radia w Warszawie w 23.09.1962.
(8,14,17,21) Nagrano w Studio Polskiego Radia w Warszawie w 13.06.1962.
(9) Nagrano w Studio Polskiego Radia w Warszawie w 04.10.1964.
(10) Nagrano w Filharmonii Narodowej w Warszawie w 1964.
(15,18) Nagrano w Studio Polskiego Radia w Warszawie w 12.10.1964.
(20) Nagrano w Studio Polskiego Radia w Warszawie w 26.10.1963.
(22) Nagrano w Hali Stoczni Gdañskiej przez Radio Gdañsk, 06.07.1962.
Zdjêcie na ok³adce: Niebiesko-Czarni
Redaktor serii: Wojciech Kwapisz Mastering: Jan Kwapisz - Nagrywarka Zdjêcia: Marek Karewicz, Archiwum Opracowanie graficzne: Andrzej Brzezicki
